WealthMagic Advisor: Ferramenta de Produtividade Financeira
O WealthMagic Advisor é um aplicativo móvel projetado para assessores financeiros e gerentes de patrimônio, disponível para dispositivos Android. Este aplicativo funciona como um complemento para os usuários da assinatura da nuvem Wealth Magic da Datacomp, permitindo acesso fácil a estatísticas de negócios atualizadas, visualizações detalhadas de portfólios de investimentos e funcionalidades para transações online em fundos mútuos. Além disso, oferece a possibilidade de enviar notificações instantâneas e gerenciar solicitações de serviço de clientes diretamente pelo smartphone.
Com uma interface intuitiva, o WealthMagic Advisor também permite que os usuários visualizem eventos importantes do portfólio, como vencimentos de SIPs e prazos de fundos de investimento, além de poderem atualizar informações de clientes rapidamente. O recurso de enviar relatórios de portfólio e mensagens de aniversário personalizadas proporciona uma interação mais próxima com os clientes, facilitando a gestão do relacionamento e a manutenção de uma comunicação efetiva, mesmo fora do ambiente de escritório.
